半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)或迎來新一波的機遇期

拍賣能力

晶圓產(chǎn)能短缺是近一兩年來半導(dǎo)體行業(yè)的一個關(guān)鍵話題。

根據(jù)趨勢科技集邦咨詢公司最近發(fā)布的世界十大晶圓代工廠Q1排名預(yù)測，從榜單中可以看出，今年十大晶圓代工廠的收入將同比增長20%，創(chuàng)造新紀錄。

與此同時，為了應(yīng)對晶圓產(chǎn)能的短缺，各晶圓廠開始擴大生產(chǎn)。

例如，臺積電將擴大5納米和7納米的生產(chǎn)能力；中芯國際今年將擴大8寸月產(chǎn)能4.5萬件，12寸月產(chǎn)能增加1萬件；力典正在加緊擴大8寸和12寸產(chǎn)能；世界先進的8寸工廠也將擴建；無錫華宏工廠將啟動二期工程。

此外，據(jù)格芯，首席執(zhí)行官路透社，湯姆考爾菲爾德還表示，公司今年將投資14億美元，增加美國、新加坡和德國三家芯片工廠的產(chǎn)能。

但這些都是“遠水”，解決不了近渴。

前一段時間，據(jù)報道，由于臺積電的生產(chǎn)能力已滿，沒有多余的能力提供，客戶報價暫停，新的訂單暫時不接受。聯(lián)電，世界先進，李店等。也開始提價，主要針對沒有簽合同的客戶，幅度從15%到30%不等，有的甚至需要支付30%的預(yù)付款。聯(lián)電表示，已簽約客戶的價格保持不變，但新的產(chǎn)能需求將采用新的價格。

愿半導(dǎo)體行業(yè)迎來新一波機遇？

晶圓廠漲價或許可以理解，但最近又出現(xiàn)了另一種“玩法”，競價產(chǎn)能。

一個月前，據(jù)報道，去年年底鑄造行業(yè)舉行了產(chǎn)能拍賣，由一家制造商發(fā)起。2月后，IC設(shè)計方主動投標晶圓廠產(chǎn)能，提供產(chǎn)能投標的廠商由1家增加到4家，臺灣省各大8寸晶圓廠全部參與。當時，臺積電和聯(lián)電等四家晶圓代工廠沒有發(fā)表評論。

但現(xiàn)在，另一家外國媒體爆料稱，雖然全球晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求，但來自臺積電的訂單沒有達到100%，第二季度仍有產(chǎn)能過剩。消息人士透露，臺積電最近正在拍賣其在Q2的2021年剩余產(chǎn)能，最終成交價比平時高出15%-20%。中標人的具體信息尚未曝光。

孤立的證不立，但競價或拍賣產(chǎn)能的消息一再曝光，想必不是所有人都在捕風捉影。

一個接一個，上升的聲音

最近從驅(qū)動IC到電容電阻，從MLCC到光刻膠，幾乎整個半導(dǎo)體行業(yè)，除了國產(chǎn)core的股票都在跌，沒什么不漲的。

1.無源元件

今年1月26日，華， 新科，東莞工廠發(fā)生意外火災(zāi)，引發(fā)市場恐慌。大量緊急訂單涌入旺詮，導(dǎo)致旺詮收到的訂單比平均值增加了2倍多，交貨時間長達4個月。旺詮曾暫停中國華，代理商的厚膜電阻訂單，隨后宣布恢復(fù)訂單，但價格上漲了15%。

今年2月，一些代理商表示，世界上最大的電阻工廠郭巨將把華，代理商的電阻價格提高15-25%，新價格將于3月1日生效。這是旺詮宣布提價后，針對代理商提價的又一阻力廠商。

郭巨剛剛提高了價格，新科，華立即跟進。據(jù)臺媒報道，由于各廠成品庫存已售罄，華新科0603、0805、1206等大尺寸規(guī)格增加15%，0201、0402等手機、筆記本電腦通用材料增加10%。對于漲價的傳言，華， 新科和官方不置可否，只說價格會根據(jù)市場供求變化。

2.無鞭笞

在iPhone產(chǎn)業(yè)鏈和前段時間德州暴風雪導(dǎo)致的大停電的推動下，對諾氟拉什的需求旺盛，供應(yīng)緊張，所以諾氟拉什廠商也在計劃提價。

從供應(yīng)鏈來看，華國電和旺宏已經(jīng)和客戶談過第二季度的報價，價格又漲了，漲幅在20%左右，遠高于市場預(yù)測的3%-7%。華國家電力和旺宏均表示，價格上漲是由市場供求機制決定的，他們對價格上漲問題不予置評。

3.監(jiān)控裝置

單片機產(chǎn)能短缺已經(jīng)持續(xù)了半年。從去年開始，單片機漲價的消息屢遭炮轟。剛過完年，單片機漲價的硝煙并沒有消散，反而還在繼續(xù)。

最近，包括義隆，盛群和凌通，在內(nèi)的單片機制造商掀起了新一輪的漲價浪潮。除了再次漲價之外，還有消息稱，他們要求下單前支付定金，甚至暫停接單。

盛群， 高國棟，總經(jīng)理2月23日表示，客戶對單片機的需求相當旺盛，整體訂單一直到2022年，部分產(chǎn)品甚至停止接單。

義隆， 葉儀晧，董事長在當天舉行的法律會議上指出，由于對單片機的需求旺盛，公司從今年1月1日起正式提價。最近由于公司產(chǎn)品規(guī)劃的考慮，年后單片機產(chǎn)品完全暫停接單，累計漲價至少躍升10%。此外，為了體現(xiàn)成本，凌通也開始了第二次漲價，累計漲幅達10%。

4.光刻膠

由于以前日本發(fā)生過地震，光刻膠的價格也上漲了。據(jù)業(yè)內(nèi)報道，代表信越化學光刻膠產(chǎn)品的臺灣渠道供應(yīng)商重越，考慮到運輸和相關(guān)成本的增加，將把新合約的報價提高10%左右。

崇岳后來證實，他去年與客戶簽訂了長期合同。然而，由于晶圓廠的生產(chǎn)能力仍然短缺，一些計劃提高價格以滿足新的需求，但價格上漲范圍仍在談判中。

已經(jīng)“玩完”的半導(dǎo)體

在產(chǎn)能不足的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游沒有人焦慮。在這股浪潮中，有的人在被發(fā)揚光大，有的人因為拿不到產(chǎn)能而緊張焦慮，有的人則在努力讓半導(dǎo)體行業(yè)重回正軌。當然，也有人借機故意抬高價格，發(fā)布虛假消息引起恐慌。

無論如何，產(chǎn)能不足的問題解決后，隨著新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，未來的半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來新一波的機遇。