在過(guò)去的半年里,全球半導(dǎo)體行業(yè)一直處于產(chǎn)能短缺的狀態(tài),汽車“壞掉”,汽車公司被迫停止工作,手機(jī)“缺糧”,消費(fèi)者推遲預(yù)訂新手機(jī)。在這個(gè)產(chǎn)能短缺的時(shí)代,上下游行業(yè)勒緊褲帶,小心翼翼的度過(guò)每一天,同時(shí)玩著各種不可思議的游戲,比如晶圓廠產(chǎn)能拍賣。
拍賣能力
晶圓產(chǎn)能短缺是近一兩年來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)關(guān)鍵話題。
根據(jù)趨勢(shì)科技集邦咨詢公司最近發(fā)布的世界十大晶圓代工廠Q1排名預(yù)測(cè),從榜單中可以看出,今年十大晶圓代工廠的收入將同比增長(zhǎng)20%,創(chuàng)造新紀(jì)錄。
與此同時(shí),為了應(yīng)對(duì)晶圓產(chǎn)能的短缺,各晶圓廠開(kāi)始擴(kuò)大生產(chǎn)。
例如,臺(tái)積電將擴(kuò)大5納米和7納米的生產(chǎn)能力;中芯國(guó)際今年將擴(kuò)大8寸月產(chǎn)能4.5萬(wàn)件,12寸月產(chǎn)能增加1萬(wàn)件;力典正在加緊擴(kuò)大8寸和12寸產(chǎn)能;世界先進(jìn)的8寸工廠也將擴(kuò)建;無(wú)錫華宏工廠將啟動(dòng)二期工程。
此外,據(jù)格芯,首席執(zhí)行官路透社,湯姆考爾菲爾德還表示,公司今年將投資14億美元,增加美國(guó)、新加坡和德國(guó)三家芯片工廠的產(chǎn)能。
但這些都是“遠(yuǎn)水”,解決不了近渴。
前一段時(shí)間,據(jù)報(bào)道,由于臺(tái)積電的生產(chǎn)能力已滿,沒(méi)有多余的能力提供,客戶報(bào)價(jià)暫停,新的訂單暫時(shí)不接受。聯(lián)電,世界先進(jìn),李店等。也開(kāi)始提價(jià),主要針對(duì)沒(méi)有簽合同的客戶,幅度從15%到30%不等,有的甚至需要支付30%的預(yù)付款。聯(lián)電表示,已簽約客戶的價(jià)格保持不變,但新的產(chǎn)能需求將采用新的價(jià)格。
愿半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)新一波機(jī)遇?
晶圓廠漲價(jià)或許可以理解,但最近又出現(xiàn)了另一種“玩法”,競(jìng)價(jià)產(chǎn)能。
一個(gè)月前,據(jù)報(bào)道,去年年底鑄造行業(yè)舉行了產(chǎn)能拍賣,由一家制造商發(fā)起。2月后,IC設(shè)計(jì)方主動(dòng)投標(biāo)晶圓廠產(chǎn)能,提供產(chǎn)能投標(biāo)的廠商由1家增加到4家,臺(tái)灣省各大8寸晶圓廠全部參與。當(dāng)時(shí),臺(tái)積電和聯(lián)電等四家晶圓代工廠沒(méi)有發(fā)表評(píng)論。
但現(xiàn)在,另一家外國(guó)媒體爆料稱,雖然全球晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求,但來(lái)自臺(tái)積電的訂單沒(méi)有達(dá)到100%,第二季度仍有產(chǎn)能過(guò)剩。消息人士透露,臺(tái)積電最近正在拍賣其在Q2的2021年剩余產(chǎn)能,最終成交價(jià)比平時(shí)高出15%-20%。中標(biāo)人的具體信息尚未曝光。
孤立的證不立,但競(jìng)價(jià)或拍賣產(chǎn)能的消息一再曝光,想必不是所有人都在捕風(fēng)捉影。
一個(gè)接一個(gè),上升的聲音
最近從驅(qū)動(dòng)IC到電容電阻,從MLCC到光刻膠,幾乎整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè),除了國(guó)產(chǎn)core的股票都在跌,沒(méi)什么不漲的。
1.無(wú)源元件
今年1月26日,華, 新科,東莞工廠發(fā)生意外火災(zāi),引發(fā)市場(chǎng)恐慌。大量緊急訂單涌入旺詮,導(dǎo)致旺詮收到的訂單比平均值增加了2倍多,交貨時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月。旺詮曾暫停中國(guó)華,代理商的厚膜電阻訂單,隨后宣布恢復(fù)訂單,但價(jià)格上漲了15%。
今年2月,一些代理商表示,世界上最大的電阻工廠郭巨將把華,代理商的電阻價(jià)格提高15-25%,新價(jià)格將于3月1日生效。這是旺詮宣布提價(jià)后,針對(duì)代理商提價(jià)的又一阻力廠商。
郭巨剛剛提高了價(jià)格,新科,華立即跟進(jìn)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道,由于各廠成品庫(kù)存已售罄,華新科0603、0805、1206等大尺寸規(guī)格增加15%,0201、0402等手機(jī)、筆記本電腦通用材料增加10%。對(duì)于漲價(jià)的傳言,華, 新科和官方不置可否,只說(shuō)價(jià)格會(huì)根據(jù)市場(chǎng)供求變化。
2.無(wú)鞭笞
在iPhone產(chǎn)業(yè)鏈和前段時(shí)間德州暴風(fēng)雪導(dǎo)致的大停電的推動(dòng)下,對(duì)諾氟拉什的需求旺盛,供應(yīng)緊張,所以諾氟拉什廠商也在計(jì)劃提價(jià)。
從供應(yīng)鏈來(lái)看,華國(guó)電和旺宏已經(jīng)和客戶談過(guò)第二季度的報(bào)價(jià),價(jià)格又漲了,漲幅在20%左右,遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的3%-7%。華國(guó)家電力和旺宏均表示,價(jià)格上漲是由市場(chǎng)供求機(jī)制決定的,他們對(duì)價(jià)格上漲問(wèn)題不予置評(píng)。
3.監(jiān)控裝置
單片機(jī)產(chǎn)能短缺已經(jīng)持續(xù)了半年。從去年開(kāi)始,單片機(jī)漲價(jià)的消息屢遭炮轟。剛過(guò)完年,單片機(jī)漲價(jià)的硝煙并沒(méi)有消散,反而還在繼續(xù)。
最近,包括義隆,盛群和凌通,在內(nèi)的單片機(jī)制造商掀起了新一輪的漲價(jià)浪潮。除了再次漲價(jià)之外,還有消息稱,他們要求下單前支付定金,甚至?xí)和=訂巍?/div>
盛群, 高國(guó)棟,總經(jīng)理2月23日表示,客戶對(duì)單片機(jī)的需求相當(dāng)旺盛,整體訂單一直到2022年,部分產(chǎn)品甚至停止接單。
義隆, 葉儀晧,董事長(zhǎng)在當(dāng)天舉行的法律會(huì)議上指出,由于對(duì)單片機(jī)的需求旺盛,公司從今年1月1日起正式提價(jià)。最近由于公司產(chǎn)品規(guī)劃的考慮,年后單片機(jī)產(chǎn)品完全暫停接單,累計(jì)漲價(jià)至少躍升10%。此外,為了體現(xiàn)成本,凌通也開(kāi)始了第二次漲價(jià),累計(jì)漲幅達(dá)10%。
4.光刻膠
由于以前日本發(fā)生過(guò)地震,光刻膠的價(jià)格也上漲了。據(jù)業(yè)內(nèi)報(bào)道,代表信越化學(xué)光刻膠產(chǎn)品的臺(tái)灣渠道供應(yīng)商重越,考慮到運(yùn)輸和相關(guān)成本的增加,將把新合約的報(bào)價(jià)提高10%左右。
崇岳后來(lái)證實(shí),他去年與客戶簽訂了長(zhǎng)期合同。然而,由于晶圓廠的生產(chǎn)能力仍然短缺,一些計(jì)劃提高價(jià)格以滿足新的需求,但價(jià)格上漲范圍仍在談判中。
已經(jīng)“玩完”的半導(dǎo)體
在產(chǎn)能不足的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈上下游沒(méi)有人焦慮。在這股浪潮中,有的人在被發(fā)揚(yáng)光大,有的人因?yàn)槟貌坏疆a(chǎn)能而緊張焦慮,有的人則在努力讓半導(dǎo)體行業(yè)重回正軌。當(dāng)然,也有人借機(jī)故意抬高價(jià)格,發(fā)布虛假消息引起恐慌。
無(wú)論如何,產(chǎn)能不足的問(wèn)題解決后,隨著新興領(lǐng)域的快速發(fā)展,未來(lái)的半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來(lái)新一波的機(jī)遇。